在解决丁零翟魏政权后,后燕将对外的重点转向据于长子的西燕。后燕建兴八年（393年）十月,慕容垂与群臣商议讨伐西燕之事,在范阳王慕容德的支持下,决心讨平西燕,不留后患。于是命内外戒严,筹备出征。十一月，慕容垂自中山发兵七万,以镇西将军丹阳王慕容攒、龙骧将军张崇兵出井隆（今河北井径县）,进攻西燕武乡公慕容友于晋阳(今山西太原市)；征东将军平规攻西燕镇东将军段平于沙亭（河北涉县东南）。慕容永遣尚书令刁云与车骑将军慕容钟率兵五万据守潞川（今山西浊漳水）。十二月,慕容垂到达邺城。

建兴九年二月,慕容垂以清河公慕容会留守邺城,征发司、冀、青、兖各州兵,遣太原王慕容楷出滏口（今河北武安市南）,辽西王慕容农出壶关（今山西黎城县东北）,慕容垂亲自率兵出沙亭,准备进击西燕。慕容永分兵据守,并聚集粮草于台壁（今山西黎城县西南）,以征东将军小逸豆归、镇东将军王次多、右将军勒马驹率万余人戍守。慕容垂虽然对外宣示进兵,但直到四月,仍集兵于邺城西南。慕容永怀疑慕容垂欲诡道偷袭,于是将各路守兵集中防守于轵关（今河南济源市西北）,其他仅留台壁一地守军。

二十日,慕容垂引兵出滏口,从天井关（今河北武安市西北）而入,直取台壁。五月一日,后燕军到台壁,慕容永急忙派遣太尉大逸豆归前往救援,被平规击破。小逸豆归率众出台壁迎战,又被辽西王慕容农击败，勒马驹被斩,王次多被擒,后燕军进围台壁。慕容永急招防守太行的士兵回援,自率精兵五万前往抵御。刁云、慕容钟见后燕兵势强盛,俱而投降。十五日,慕容垂陈兵于台壁之南,以慕容农、慕容楷为两翼,遣骁骑将军慕容国以一千骑兵埋伏于涧下。十六日,慕容垂与慕容永交战,佯装败退,引慕容永军入伏,大破西燕军,斩首八千余级,慕容永逃归长子。西燕晋阳守将知道慕容永战败,弃城返回长子。

六月,慕容垂进兵围困长子。慕容永见状欲出奔后秦,被侍中兰英劝止。到八月,慕容永被围长子日久,于是遣其子常山公慕容弘等求救于东晋雍州刺史,并献玉玺一纽。东晋孝武帝遣青、兖二州刺史王恭、豫州刺史庾楷前往救援。慕容永怕东晋不肯出兵,又遣太子慕容亮为质于东晋,遭到平规追击,被俘于高都（今山西晋城市）。慕容永无奈之下,又遣使北魏求救。拓跋珪即遣陈留公拓跋虔、将军庾岳率兵五万东进,渡河屯于秀荣（今山西朔州市北）,救援西燕。此时东晋、北魏的救援均未到达,西燕内部人心浮动,大逸豆归部将伐勤、贾韬等开城投降,慕容永被后燕前锋所俘。慕容垂斩慕容永,及其公卿大臣刁云、大逸豆归等三十余人,西燕灭亡。

攻灭西燕之后,后燕声威大震。建兴九年十月,慕容垂东巡阳平、平原,命辽西王慕容农与安南将军尹国掠地青、兖诸州。慕容农攻拔廩丘（今山东邪城县西北）,尹国攻拔阳城。东晋东平太守韦简战死,高平、泰山、琅邪诸郡皆弃城奔溃,慕容农进军临海，遍置守宰。十一月,慕容农又击败东晋军队于龙水（今山东青州市南石沟河）,进据临淄（今山东淄博市东北）。十二月,慕容垂召慕容农回师,并告捷于龙城宗庙。至此,后燕达到极盛,地域“南至琅邪,东迄辽海,西届河、汾,北暨燕、代”,基本恢复了前燕旧土。

西燕：慕容家内战 后燕攻灭西燕

西燕：慕容家内战后燕攻灭西燕