“两面包夹的…还是「旧芝士」。”

作者 / 哈士柴

谈游戏行业避不开腾讯和网易。

伽马数据显示，2021年Q1国内游戏市场收入770.35亿元，腾讯一季度游戏收入534亿元，网易一季度游戏收入150亿元，腾讯和网易的游戏收入合计占据了国产游戏收入的88.9%。

这两家公司的布局方向既反映了各自的弱点与思考，也影响着国内游戏行业的走向。

5月16日的腾讯游戏发布会和5月20日的网易游戏发布会上，两家厂商各公布了60余款游戏，新游各30款左右。靠谱二次元结合新品品类、卖相品质、以及当下的市场格局得出了许多洞察。

比如在国内MMORPG手游领域，腾讯空有《天涯明月刀》这一爆款、其他高流水产品储备不足，网易的MMORPG手游产品丰富，缺乏进入MMORPG手游收入TOP3级别的爆款；国内SLG领域情况相反，腾讯缺乏爆款，网易储备不足。两家的发布会上腾讯和网易一共公布了10个MMORPG手游新品，5个SLG手游新品，对这两个品类都有针对补强。

两家厂商还在二次元、女性向品类一同布局希望弥补爆款断档、中坚产品缺失的问题，此外还有互相对标的补强，比如针对腾讯优势的MOBA和生存竞技，网易都推出了新品。但也有一些各自执着的方向，腾讯没有对标网易专攻的非对称竞技，反而在沙盒领域布局远远重于网易。

发布会之外，腾讯网易都捏了一些未公布的大招，比如网易的两款备受期待的端游《超激斗梦境》和《永劫无间》，腾讯的两个S级手游《白夜极光》和《黎明觉醒》。还有两家大厂布局上的不同特点，对“牌面”游戏IP化的不同思考。

10个MMORPG手游新品，腾讯需要矩阵，网易需要爆款

MMORPG手游一直是国内游戏行业最吸金的品类，伽马数据显示2021年Q1畅销榜TOP200手游里，MMORPG/ARPG品类占比第一，接近40%。

在MMORPG手游赛道上，腾讯网易整体收入是前两名——但腾讯腰部产品乏力，网易的爆款不够爆。

腾讯握有《天涯明月刀》这个爆款MMORPG手游，20年8月上线的这款游戏是2021年Q1季度国内TOP10流水游戏里唯一上榜的MMORPG手游，2021年一季度《天涯明月刀》IOS收入预估4.59亿元。

腾讯的问题是MMORPG手游收入太依赖《天涯明月刀》，该游戏在2021年4月1日-5月20日收入出现下滑，4月份上线的《全民奇迹2》也仅在4月份进入过IOS的RPG畅销榜TOP10，5月份掉出了榜单TOP10梯队。

网易在MMORPG手游品类形成了新游戏《天谕》和老游戏《倩女幽魂》、《明日之后》、《一梦江湖》的新老矩阵，但Q1过后《天谕》的流水出现较大程度下滑。

4月1日-5月20日的TOP5流水MMORPG手游是《天涯明月刀》《一念逍遥》《神武4》《全民奇迹2》《明日之后》，《天谕》仅能排在第六名。

论新游戏的吸金能力，2月上线的《一念逍遥》比1月上线的《天谕》、4月上线的《全民奇迹2》收入更稳定。论老游戏收入，网易的《明日之后》、《倩女幽魂》、《一梦江湖》都不如多益的《神武4》收入高。

腾讯的网易的优势无非是产品多，无论是Q1还是4月1日-5月20日期间，腾讯网易两家MMORPG手游产品总收入差距并不大。但在单个产品上，腾讯和网易的优势并不明显。双方也在5月份发布会上有了针对性的布局。

MMORPG手游品类网易公布了四款，但有爆款品相的都还在首测和二测阶段，恐怕今年很难上线贡献收入。《有杀气童话2》预计今年暑期公测，但测试过的玩家认为战斗系统和建模比较老旧，从卖相来看很难成为TOP5MMORPG游戏。

据靠谱二次元了解，《代号：Atlas》是海洋废土题材，在玩法上接近《明日之后》的MMORPG手游，2021年6月将进行第二次测试。《代号世界》只是CG惊艳没有更多玩法和题材的信息，《逆水寒手游》要到2021年8月份才开始首测。

腾讯缺乏的是中腰部MMORPG手游，从发布会公布的6款MMORPG手游来看，腾讯很重视这个品类，但这6款游戏并不具备成为TOP10MMORPG手游的潜质。

首先《传奇天下》《我叫MT5》都是今年首次公布信息，还没有具体测试时间。其次是《新天龙八部手游》在今年7月首测，《玄中记》原定于今年4月的首测取消了。2018年首次公布信息的《洛克王国》和去年发布会出现过的《庆余年》是最有希望今年上线的。但《洛克王国》已经是研发多年的游戏了，最早公布信息是18年底，其研发和玩法能否有所突破还需要观察。

《洛克王国》手游演示画面

值得一提的是，腾讯在2020年发布会公布了8款MMORPG手游，只上线了4款，其中只有《全民奇迹2》1款勉强在4月份进入了TOP10角色扮演畅销榜中。MMORPG手游这个最吸金的游戏品类竞争也是最激烈的，腾讯网易也很难保证一直有高流水、高品质的游戏产出。

SLG品类：腾讯大手笔要砸爆款，网易率先登录海外

另一个大热畅销品类SLG手游同样也是发布会上腾讯网易布局的焦点。这一品类腾讯产品多缺爆款，网易的《率土之滨》收入是国内TOP3，但网易缺乏中部产品支撑。在出海方面，腾讯和网易都被国内出海厂商拉开了较大差距。

《征服与霸业》是腾讯发行的SLG手游，于2021年3月上线。4月该游戏IOS流水仅有338万元表现惨淡。祖龙研发腾讯发行的《鸿图之下》和腾讯自研于2017年上线的《乱世王者》成绩尚可，但距离头部产品流水有较大差距。

SLG手游海外市场，腾讯网易几乎连汤都喝不到。

1月-3月的出海游戏收入榜单TOP5里，3款出海SLG手游分别是FunPlus的《State of Survival》IGG的《王国纪元》莉莉丝的《万国觉醒》。

日本SLG手游市场，网易的《率土之滨》日版《大三国志》今年截止目前，流水排在IGG、Funplus、游族的日本SLG手游之后。美国市场TOP100流水的SLG游戏里没有腾讯和网易的名字。

5月份的发布会上，腾讯公布了4款SLG手游，手中还有去年公布至今未上线的《卧龙吟》。

这4款SLG手游中3款带有IP，很适合海外发行。《大航海时代》在一些网上可见的曝光图片中，也可以看出玩法就是SLG，只是画质比较粗糙。

据了解，《重返帝国》是《帝国时代》IP的SLG手游，最快可能今年年底上线。在宣传中该游戏强调加入了“自由行军”的特点，这也是《万国觉醒》的核心卖点之一。

不过，以沙盘为大地图，以资源重复消耗为商业化模式，重战略策略和数值对抗轻战术策略的COK-Like玩法的SLG游戏已经比较乏味。腾讯在SLG上还没做出过在国内玩家门槛更低，受众更广泛的——率土like玩法的SLG，这5款游戏也并未提及在玩法有别于COK-Like玩法的突破。而且，在海外市场腾讯并没有SLG手游的发行经验，未来结果还需要观察。

网易在520发布会公布了《无尽的拉格朗日》，这是一款太空题材的SLG手游。太空题材在美国和俄罗斯比较受欢迎，国内SLG出海公司壳木在今年年初上线的《Infinite Galaxy》最近30日流水超过200w美金，美国日本俄罗斯是主要收入地区。《无尽的拉格朗日》目前上线了俄罗斯和德国，过去30天月流水超过20w美金。今年上线美国地区后或将与壳木展开竞争。

发布会未公布的《指环王：战争崛起》则是网易与华纳联合基于《指环王》IP开发的SLG游戏，首次曝光于2020年，将于近期在海外开启第三轮测试，也是网易海外SLG的储备之一。

二次元、女性向布局加码

二次元和女性向这两个热门垂直领域，腾讯和网易也没落下。二次元手游网易有《阴阳师》，腾讯有《火影忍者》，都是2016年上线的高流水老游戏，与《原神》有较大差距。《原神》4月份的流水是《阴阳师》的4.55倍，是《火影忍者》的5.6倍。同时《明日方舟》、《偶像梦幻祭2》、《碧蓝航线》《战双帕弥什》等新锐二次元游戏组成了二次元手游收入的中坚力量。

网易的二次元手游布局数量较多，去年年底至今网易陆续发布了《幻书启世录》《忘川风华录》《游戏王：决斗链接》等游戏，《游戏王：决斗链接》国服4月份收入不俗，但整体来看网易自研在《阴阳师》之后再没有诞生过同等级的爆款，旗下的一些二次元游戏，从品质和收入都跟中部二次元游戏有所差距。

同样的问题腾讯则更严重一些，缺乏新的爆款游戏接棒《火影忍者》，除了图中所列的4款，腾讯还有《一人之下》《狐妖小红娘》《妖精的尾巴》这样的漫改二次元作品，但这几个游戏都是“大厂做不好二次元”的典型案例。在《火影忍者》之后，腾讯的二次元产品逐渐不被二次元受众认可，甚至第三方整理的流水榜单都专门将腾讯的二次元游戏归类为“泛二次元”。

本次腾讯游戏发布会公布了4款二次元游戏，其中三款都是IP改编的自研和发行。尤其是拿到《航海王》IP的二次元《Project：Fighter》，在IP和玩法分类上跟字节的《航海王热血航线》一致。据靠谱二次元了解，后者在业内不太看好的情况下，《航海王热血航线》首月流水达到了近4亿元，在有同样IP和玩法的竞品对标下，腾讯想做出更好的《航海王》ARPG难度会更大。

《Project：Fighter》的演示画面

其他三款游戏，《一拳超人正义执行》和《数码宝贝：新世纪》都是经典日漫IP改编的手游，是腾讯最擅长但已经很久没出彩的漫改IP发行模式，至于《西行纪燃魂》是快手自研并交由腾讯发行的二次元动作游戏，此前快手自研自发的《镇魂街》口碑和收入双双扑街，taptap评分4.8的同时，4月份IOS流水仅有482万，因此，《西行纪燃魂》的前景并不乐观。

发布会未公布的腾讯S级二次元手游《白夜极光》预计2021年夏天在海外率先上线，这款游戏从PV到立绘都比发布会公布的这些游戏更令人期待。

网易公布的几款游戏中，《月神的迷宫》预计7月上线，有测试阶段玩家认为立绘很好，但玩法单调，《工作细胞》IP游戏还没有玩法的信息，其他二次元游戏从公布的信息来看可以谨慎期待。

《月神的迷宫》PV画面

女性向是腾讯和网易错过的又一个领域，今年4月份叠纸游戏《奇迹暖暖》《恋与制作人》《闪耀暖暖》的3款女性向游戏流水合计超过了3亿元。

网易在今年发布会上公开了两款女性向游戏，一个是娱乐圈题材的《绝对演绎》，目前taptap预约达到9万人，另一款是19年就公布的《陈情令》手游，考虑到作品本身的争议事件，这款游戏的前景存疑。

腾讯公布了3款女性向手游，同为娱乐圈偶像经营题材的《璀璨星途》在3月份进行了测试，《光与夜之恋》在4月份结束了第三次测试，有网友反馈画风精致但剧情一般。首次公布的《延禧攻略之凤凰于飞》还没有更多玩法和测试计划介绍。

互相对标

腾讯的优势品类是强竞技的MOBA和战术竞技，这两个领域腾讯只公布了生存射击端游《重生边缘》和《英雄联盟手游》。

《重生边缘》作为腾讯自研的轻科幻射击游戏，其中加入了“芯片”玩法，可以控制中立或敌对玩家转化为队友，受到业内期待。网易公布的射击生存类手游《超凡先锋》，在玩法上着重提到了与大热硬核FPS游戏《逃离塔科夫》一样的“局内撤离+局外养成”的经济体系。

《重生边缘》的演示画面

MOBA品类上，腾讯在发布会上并未着重提到《英雄联盟》手游，实际上该游戏在海外市场近30天收入超过500万美金，稳定于美国区动作游戏畅销榜TOP25内。靠谱二次元参加了国服先锋测试中，发现《英雄联盟》手游国服与海外服体验较为一致，对英雄和技能还原度很高，加上国内更好的网络优化，潜力不凡。

数据来源：Appmagic

网易公布的漫威IP的MOBA手游《漫威超级战争》将于6月进行先锋测试，在5月份的限量测试中，玩家反馈地图不够精细、美术需要提升、打击感一般。实际上，《漫威超级战争》早在19年就上线了海外除美国之外的多个地区，近30天收入刚刚超过2万美金。

非对称竞技是网易固有的优势，5月20日的发布会网易公布了一款2V4的非对称竞技游戏《零号任务》，其玩法和概念新奇吸引了业内较多期待，在这个领域腾讯的布局依然缺失。

沙盒游戏方面，腾讯的布局更重，而且《手工星球》和《神角技巧》都有望在今年上线，《我们的星球》和《艾兰岛》完成度也比较高。此外，腾讯手握着《Roblox》国服还投资了沙盒游戏《迷你世界》。

网易除了正在运营的《我的世界》国服，本次发布会只公布了一款太空题材的沙盒游戏《星海重生》，预计明年上线。

在一些休闲领域的新颖玩法上，两家厂商也公布了对标作品——比如网易的《阴阳师：妖怪小班》玩法就是类AmongUS，腾讯《指尖领主》的三消+策略+养成玩法，看上去很像三七游戏在海外上线的《Puzzles & Survival》。

在一些有趣又小众的品类里，模拟经营品类网易有《冰汽时代：最后的家园》的端游转手游产品，腾讯有《牧场物语》的IP改编手游。Roguelike+射击品类，腾讯有《比特大爆炸》，网易有《弹幕枪王》

《冰汽时代：最后的家园》端游

在新的题材方面，网易布局了维京、蒸汽朋克、赛博朋克题材，除了双方都有布局的娱乐圈题材的女性向游戏外，腾讯公布的游戏倒没什么特别新颖的题材。

「流水线+元宇宙」 vs 「聚焦+O2O」

在腾讯发布的33个新品里，13个是自研游戏、28个是代理游戏。网易公布的30款新游戏里，3个是代理。腾讯有渠道优势发行的角色更多，符合玩家眼里更偏流水线的认知，网易在产品宣传上更精致，观感上更聚焦在自研。

腾讯倾向于在每个品类里广泛布局产品，并且更注重IP改编，发布会上公布的MMORPG、SLG和二次元手游里都有这两个特点——MMORPG和SLG手游是腾讯重度布局领域，一共发布了10款游戏，二次元领域更注重IP改编，发布会公布4个二次元游戏里3个是IP改编作品。

网易的产品布局没腾讯多，而且自研为主，每个品类都有1个卖相精致，有望成为细分品类头部的游戏，MMORPG手游网易有《代号·世界》和《代号：Atlas》，SLG有《无尽的拉格朗日》，二次元有《伊格效应》和《绝对演绎》卖相看着都是同品类的标准水平之上，只是上线时间还无法确定。

《绝对演绎》PV画面

值得注意的是，网易也在发行领域开始布局，发布会上公布的3款网易发行作品《Vikingard》《湮灭效应》《Project IN》都来自去年成立的网易全球代理发行部门，负责人是前网易游戏市场部总经理向浪。

在MMORPG、SLG品类手游中，腾讯网易都是要么缺中部产品，要么缺头部爆款。在二次元领域腾讯和网易缺乏爆款新品和中部产品，在女性向等许多细分领域腾讯和网易都在加速布局。

IP联动方面，网易《奥特曼》×天谕、《咒术回战》×阴阳师的联动实在令人惊喜，能看出决策层对玩家和游戏文化的理解相对到位。但在游戏IP外延价值的拓展上，《阴阳师》改编的电影《侍神令》在豆瓣仅有5.5分，并不算成功。

网易在“牌面产品”的IP化上，倾向于围绕《阴阳师》继续做多品类游戏，从官方层面把控。这条路腾讯并非没走过，据靠谱二次元了解，2020年底公布的《王者荣耀》IP的MMORPG游戏《代号：启程》和ARPG游戏《代号：破晓》都是研发耗时多年，如今很难上线的作品。

腾讯还铁了心要贴“元宇宙”（Metaverse）概念，在《CF手游》、《和平精英》、《王者荣耀》等多个游戏里开放编辑器和共创计划，网易仅在《蛋仔派对》里加入了编辑器，同时推出了一个线下VR+电竞的潮玩馆“Planet One易星球”。

不管是生搬硬凑的元宇宙，还是小试牛刀的O2O，玩家更关心的还是游戏内容的本身。

在玩家眼里，腾讯和网易有足够的资金能拿到IP进行改编和联动，也有足够的人力和资源做更多的游戏，这是令全球玩家羡慕的。但两家一共公布的60多款新游里，实际落地的很可能不足10%，真正能做到首月流水霸榜，上亿玩家体验，引发玩家共创和热议的又有多少，恐怕还需要更长的时间来检验。

10大品类，100+产品，腾讯、网易为什么依然“储备不足、缺少爆款” ？