公元1193年，孛儿只斤·拖雷出生在大蒙古国草原。他是成吉思汗的第四个儿子，即幼子。蒙古人一直有幼子守灶的习俗，成吉思汗很喜爱这个小儿子，把其当成今后自己的接班人培养。成吉思汗请了身边的谋士耶律楚材和乃蛮文官塔塔统阿来辅导拖雷，给他比较系统的知识，让其了解蒙古族的发展历史和其他少数民族的情况。拖雷从小也学习了许多有关汉地的文化，这对于他以后的成长至关重要。蒙古人骑射技术堪称天下第一，个个都是这方面的行家里手，少年的拖雷就成为骑射出众的蒙古勇士。在成吉思汗的四个儿子当中，其唯独把拖雷留在身边。成吉思汗希望把其军事技巧与能力传授给拖雷，他的高超的军事才能都被拖雷学到了。

1211年，成吉思汗为报世仇而催动大军南下灭金，拖雷跟父亲随蒙古中军出征。蒙古铁骑攻势凌厉，连下金朝北部边境三道坚固防线，并于野狐岭、浍河川一役中歼灭金军70万精锐大军，让曾经强大的金朝元气大伤。这一年，拖雷年仅18岁。拖雷常常在中军大帐之中与父汗讨论分析军情，其越来越深谙父汗十分诡异的军事才能。1213年，拖雷亲自领兵攻占了金朝河北和山东的大部分城市，让金朝举国震惊！他出类拔萃的军事才能正在显露出来，让成吉思汗也惊讶不小。金朝被蒙古大军彻底打趴下，被迫向蒙古乞和，其答应每年向蒙古缴纳贡赋并称臣。之后，蒙古铁骑又席卷金朝西边的西夏全境，让西夏也对蒙古称臣纳贡。借此，大蒙古国彻底稳定了其南翼。

1219年，成吉思汗派去花剌子模做生意的蒙古商人被屠杀，这让蒙古人悲愤万分！成吉思汗随即集合了20万精锐骑兵去攻打花剌子模，以完成复仇行动。成吉思汗出发时同样把拖雷带在身边，他命令蒙古骑兵加速前进，以最快速度出其不意的到达花剌子模边境。在到达花剌子模边境城市后，成吉思汗让拖雷统率一支精兵渡阿姆河以攻击呼罗珊区域。拖雷不负父亲期望，率兵横扫呼罗珊全境。之后，成吉思汗和拖雷两父子率军攻打花剌子模国内的坚固要塞塔里寒寨。塔里寒的军民牢牢加固了城防，死守此城。一向速战速决的蒙古大军居然花了7个月时间才拿下来。随后，蒙古士兵屠杀了全城的人。

此后，花剌子模的马鲁、你沙不儿、途思、也里等城，都被拖雷的大军攻占。拖雷毫不留情的屠杀了这些城市的军民。这也显示了拖雷的心狠手辣，或许是成吉思汗教导他要对其敌人绝不手软，否则死掉的可能是自己。成吉思汗花了两年多时间席卷花剌子模全境，随后撤兵回蒙古大草原。1227年，成吉思汗于征战途中病亡，拖雷成为蒙古本土的国政监摄官，为期两年。1229年，拖雷的兄长窝阔台奉遗嘱即位为大汗。1230年，窝阔台和拖雷分别统兵攻打金国。蒙古人实施的是三路攻击的捣虚策略，窝阔台率领中军从北面攻打金朝的关河一线，斡陈那颜率左路军从山东攻击金朝侧翼，拖雷率领蒙古右路大军奔袭金朝南方防守虚弱的唐邓地区。拖雷率军克服重重险阻，越过南宋领土，渡过汉水而到达唐邓地区。此时到了中原寒冷异常的冬季，金兵不习惯严寒，他们饥寒交迫而变得毫无战斗力。

而蒙古骑兵抗寒能力超强，故越战越勇！在钧州三峰山大战中，拖雷用一支骑兵佯攻，而自己亲率主力骑兵绕金兵后方，一举歼灭了20万金兵精锐主力。之后，拖雷放开北路让金兵北走。拖雷又在沿线设伏，大量的消灭金兵力量。至此，金朝的主力已经消耗殆尽。三峰山战役成了拖雷的成名之作，拖雷成了即成吉思汗之后，中国古代又一名将。拖雷继承成吉思汗的军事战略思想，能够以逸待劳、出其不意，还能用迷惑之计拖垮敌人。蒙古大汗窝阔台收到信使的报告，得知拖雷在前线取得辉煌胜利，他担心拖雷功高震主，故而召回拖雷。拖雷在北返途中被巫师毒杀，根据波斯史料和中原汉人史料分析得知，毒杀拖雷的巫师是蒙古大汗窝阔台精心安排的。而对外，窝阔台谎称拖雷是因病身亡的。

古代蒙古史杰出战略家拖雷，与其父成吉思汗比肩，最终被兄长毒杀